Les chiffres clé du private equity français en 2015

L’Association française des investisseurs pour la croissance (AFIC) publiait la semaine dernière son rapport annuel d’activité. L’occasion de revenir sur les chiffres clé du private equity français en 2015, une année qui renoue avec les niveaux d’investissement d’avant la crise. L’AFIC constate aussi que les entreprises françaises accompagnées par le capital-investissement ont connu une progression du chiffre d’affaires de 22,4% depuis 2009, soit plus du double de la croissance du PIB sur la même période selon l’Insee.

Activité du capital investissement en 2015

• 9,7 milliards d’euros levés par les acteurs du capital-investissement (autour de la moyenne des levées effectuées entre 2005 et 2008)
• 10,7 milliards d’euros investis par les acteurs du capital-investissement français dans l’économie
• 1 645 entreprises soutenues par le capital-investissement dont 78 % sont des PME, 21 % des ETI. C’est un record en Europe : l’Allemagne a soutenu 1 254 entreprises cette même année
• 6 106 entreprises dans les portefeuilles des fonds de capital-investissement français
• 5 442 entreprises implantées en France, soit près de 89 % de l’ensemble des entreprises en portefeuille
• 5 millions d’euros investis en moyenne par entreprise par le capital – investissement sur les 10 dernières années, pour un total de 93,2 milliards d’euros investis de 2005 à 2014
• Plus de 5 ans de durée moyenne partenariat entre l’entreprise et l’investisseur en capital

Performance du private equity français en 2014

• 10,1 % de performance depuis l’origine pour le private equity à fin 2014
• 11,3 % de performance sur un horizon de 10 ans, contre 4,8 % pour le CAC 40, 5,4 % pour le marché obligataire et 6,4 % pour l’immobilier à fin 2014
• 21,6 % de performance pour les fonds de capital-transmission entièrement liquidés à fin 2014

(Voir la performance des fonds de Citystar ici)

Impact économique et social du capital-investissement en 2014

• 314 000 emplois nets créés entre 2010 et 2014 par les entreprises françaises accompagnées par le capital-investissement
• 60 900 nouveaux emplois créés en 2014
• 50 % créés par des entreprises accompagnées par le capital-transmission (LBO)
• 30 % dans les secteurs d’avenir
• 20 % dans l’industrie, malgré les diffi cultés du secteur au plan national
• 22,4 % de progression du chiffre d’affaires des entreprises françaises accompagnées par le capital-investissement depuis 2009, soit plus du double de la croissance du PIB sur la même période selon l’Insee
• 2,6 % de progression de l’effectif des entreprises françaises accompagnées par le capital-investissement en 2014

Une activité principalement nationale, voire régionale

En 2014, le private equity français est intervenu très majoritairement dans l’économie nationale avec 89 % des 6 106 entreprises accompagnées à fin 2014 basées en France.

Il est également présent à l’échelle régionale, plus de 60 % des entreprises françaises en portefeuille déclarant leur siège social en région (hors Île-de-France). En ce qui concerne les investissements réalisés entre 2009 et 2015, 55 % des entreprises soutenues et 43 % des montants investis l’ont été en région (hors Île-de-France).

Pour la seule année 2015, 85 % des 1 645 entreprises accompagnées étaient basées en France. 57 % de ces entreprises ont leur siège hors Île-de-France, avec une forte présence en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Retrouvez l’intégralité du rapport de l’AFIC ici : http://www.afic.asso.fr/flipbooks/rapport_annuel_2015/files/assets/common/downloads/publication.pdf